Strategic Portfolio Review
Tinjauan Portofolio Strategis adalah pendekatan yang sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi seluruh portofolio proyek, inisiatif, dan investasi organisasi.
Proses ini memungkinkan organisasi untuk menilai efektivitas strategi mereka saat ini, mengidentifikasi kesenjangan dan peluang, dan membuat keputusan yang tepat tentang alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka.
Program Tinjauan Portofolio Strategis bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap portofolio organisasi mereka. Para peserta akan belajar bagaimana menganalisis kondisi portofolio mereka saat ini, mengidentifikasi metrik kinerja utama, mengevaluasi potensi investasi, dan mengembangkan peta jalan strategis untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Objektif Pembelajaran
- Meningkatkan “kualitas percakapan” yang mencakup bagaimana memposisikan solusi bank yang berbeda
- Identifikasi peluang pengembangan penasehat individu
- Tawarkan proposal kelas dunia yang akan membantu klien memenuhi kebutuhan mereka
- Meningkatkan kualitas percakapan, termasuk pemandangan
Outline Pelatihan
- Rencanakan : Kuadran Uang & PAHAMI kebutuhan / tujuan keuangan klien
- Penemuan : 5 pertanyaan penambangan
- Pengembangan : profil risiko, portofolio, manajemen, dan alokasi aset
- Pembahasan : ROADMAP & 6Cs
- Role play : pertemuan klien