Certification
CWMA™, Berserfikasi Wealth Management Advisor* *Diakreditasi oleh International Society of Financial Professionals.
CWMA™
FAQs :
- Sertifikasi yang dirancang oleh para profesional FA, IDA, Wealth Managers dan Financial Services
- Sudah bekerja sama dengan ISOFP
- Diakreditasi oleh Institute of Banking & Finance Singapore
Outline :
- Mengidentifikasi dan memperoleh target klien
- Produk & jasa mengenai manajemen kekayaan
- Alokasi aset, marketing finansial, resiko finansial dan strategi manajemen
- Metode perencanaan pajak dan instrumen finansial
- Pemeliharaan kekayaan dan perencanaan kesuksesan
- Polis asuransi dan kepercayaan keluarga
